Omnikanal: Da sein im Private Banking

Aktuell und bis auf Weiteres gilt: persönliche Beratung nur in Ausnahmefällen.
Viele Private-Banking-Kunden gehören zur Risikogruppe bei einer Coronavirus-Infektion. Weder kommt ein Termin in der Sparkasse noch ein Besuch des Private Banking-Beraters in Frage.

Aber wie sieht eine Alternative aus, um diese wichtige Kundengruppe adäquat betreuen zu können? Die Kundengruppe verfügt über hohe Wertpapiervolumina und benötigt in diesen Zeiten eine intensive Begleitung. Eine Lösung würde folglich eine Win-Win-Situation bedeuten, da sich für die Sparkasse im WP-Geschäft aufgrund der volatilen Märkte leicht Zusatzerträge erzielen zu können. Auch ergeben sich Beratungsbedarfe aus der Überprüfung der strategischen Ausrichtung im Asset Management bzw. der Asset Allocation.

Mit wenigen Schritten können Sie als Sparkasse auch im Private Banking in die Omnikanalberatung einsteigen. Was Sie benötigen, ist:

  • eine praxistaugliche Technik,
  • funktionierende Prozesse,
  • adäquate Räumlichkeiten zur Umsetzung,
  • geschulte Mitarbeiter.

Wir bieten Ihnen hier ein vollständiges Angebot von der Technikempfehlung über die Vorbereitung der Einführung digitaler Produkte bis hin zur Qualifizierung der Mitarbeiter, um kurzfristig in die Omnikanalberatung einsteigen zu können.

Kurzfristige und mittelfristige Maßnahmen

Neben kurzfristigen Maßnahmen zur schnellen Implementierung bieten wir Ihnen Module zur strategischen Einordnung in das Vertriebswegekonzept der Sparkasse an (etwa die Integration der Omnikanalberatung in die bisherigen Service- und Beratungswege). In diesem Kontext betrachten wir auch die Einordnung in das bestehende Leistungsangebot (inkl. Leistungserbringung).

Als Zusatzmodule ermöglichen wir Ihnen z.B. die Einbettung in die Kommunikationsmaßnahmen im Private Banking, die Integration der Omnikanalberatung im Private Banking in die Vertriebssteuerung oder aber auch die Beschreibung weiterer (hausindividueller) Prozesse im Private Banking der Sparkasse.

Profitieren Sie in diesem wichtigen Zukunftsthema von unserer Expertise und sichern Sie Ihre Erträge im Private Banking. Wir diskutieren gerne die passgenaue Lösung für Ihr Haus und begleiten Sie aktiv bei der Umsetzung.

Sprechen Sie uns an.