Prozesse mit OSPlus_neo standardisieren und automatisieren

Es gibt viele Gründe für einen Beraterwechsel. So kommt schnell eine beachtliche Anzahl an Beraterwechseln im Monat zusammen, die mit diversen manuellen Tätigkeiten einhergehen.

Die Änderung der kundenbetreuenden oder serviceleistenden Organisationseinheiten für Kundinnen und Kunden ist schnell vollzogen. Aber oft bleibt es nicht bei der Änderung der zugeordneten Organisationseinheiten für eine Person, denn meist zieht der gesamte Verbund der Person um (Ehepartner, eheähnliche Gemeinschaften etc.), sodass die Änderungen für alle Personen im Verbund einzeln durchgeführt werden müssen. Auch Ereignisse müssen von der alten zur neuen Organisationseinheit umziehen, damit die bestehenden Aufgaben, Hinweise etc. von den neuen Beratenden bearbeitet werden können. Dieser Schritt erfolgt heute oft noch manuell. Letztlich ist ein Beraterwechsel heute ein aufwändiger, manueller Prozess, der Ressourcen bindet und den Sparkassen keinen unmittelbaren Ertrag liefert. Daher muss der Fokus bei einer Prozessoptimierung auf der Standardisierung und Automatisierung des Prozesses liegen. Ziel ist es, den Ressourceneinsatz zu reduzieren und freie Kapazitäten für die Kundenberatung zu schaffen.

Release 22.0 macht es möglich

Mit dem Einsatz des vertrieblichen Beraterwechsels in OSPlus_neo, der Ihnen seit Release 22.0 und mit einer Weiterentwicklung zu Release 22.1 zur Verfügung steht, schaffen Sie genau das.

Der „Vertriebliche Beraterwechsel“ wird nur für eine Person erfasst. Mit nur einem „Klick“ haben Sie die Möglichkeit, den Beraterwechsel auf den gesamten Verbund der Person (zum Beispiel Ehepartner, eheähnliche Gemeinschaften) auszuweiten. Der Beraterwechsel wird im Hintergrund – je nach Auswahl – für den gesamten Verbund automatisch durchgeführt. Doch damit nicht genug: Auch die Ereignisse aller Verbundmitglieder ziehen vollautomatisch mit um. Kurzum, alle Schritte, die heute manuell und mit viel Aufwand verbunden sind, erledigen sich nun mit wenigen Klicks ganz automatisch.

Neben der Automatisierung des Beraterwechsels in OSPlus_neo wird auch der Prozessablauf analog des PPS-Prozesses „1.01.10.130 Beraterwechsel durchführen (_neo)“ standardisiert. Denn der neue OSPlus_neo-Prozess „Vertrieblicher Beraterwechsel“ ermöglicht mit der Einbindung des Auftrags- und Benachrichtigungssystems (ABS) die Genehmigung des abgebenden Beratenden, sodass manuelle Abstimmungen via Telefon, E-Mail etc. entfallen.

Haben Sie Ihre Prozesse mit dem Einsatz der neuesten OSPlus_neo-Prozesse schon standardisiert und automatisiert? Suchen Sie jemanden, der Sie bei der Einführung von OSPlus_neo-Prozessen begleitet?

Sprechen Sie uns gerne an – wir freuen uns auf Sie!